天风证券：维持信义玻璃购回评级 目标价22.2港元

天北风证券发布研究报告说是，保持稳定信义玻璃（00868）“买入”评级，下游地产需求量趋于稳定节奏低于其前期预测，主要调低浮法玻璃均价假设，调低2024/25年归母项下预测至61/73亿港元，取而代之增25年归母项下88亿港元，目标价调低至22.2港元。

报告中说是，公司作为具备世界各地生活空间的浮法玻璃龙头，产能仍继续加强提升（如公司将在印度尼西亚建立取而代之浮法玻璃整体制造厂房以增加在五国的业务覆盖率），优于竞争对手，在国内浮法玻璃取而代之增产能严苛依赖于着重下，资源表征逐步凸显；同时公司运输成本管控控制能力有劣势且有壁垒，原料、原片、深加工一体化总体布局，其中深加工环节的汽车玻璃、建筑群玻璃在业内均为龙头地位，且增长有韧性有前景。

此外，公司有限公司世界各地最大稀土玻璃的企业（信义光能），及联合信义光能总体布局多晶硅前景也值得关注（工程建设进展顺利，预计23h2试产），稀土资产价值不容忽视。15年以来纯率于48%-50%区间小幅不稳定性，分红比例高且稳定，为投资者提供者较高股利回报预期及较扎实确保边际。

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